1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
Погружаясь в дело, он обнаруживает нечто пугающее. То, с чем столкнулся Лыков, оказалось куда страшнее обычного преступления. Цена правды высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть.