Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет – люди захватили власть, а во главе встал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждёт тюрьма или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие конфликты.